Отца нет дома, входная дверь открывается, но вместо него заходит дядя Джим. Он обнимает мать, спрашивает как она, та отвечает, что устала. Мэдли наблюдает за ними слегка приоткрыв дверь из своей комнаты. Дядя Джим успокаивает её и спрашивает как Мэдли. Мать отвечает, что он хороший мальчик, но ему нужен правильный мужской пример. Дядя Джим предлагает взять Мэдли на рыбалку, мать говорит, что ей так не удобно, да и что скажет отец, но дядя Джим уверяет её, что всё будет хорошо и он поговорит с младшим братом.

Они ловят рыбу в красивом озере, среди лесного массива. Мэдли достаёт маленького карпа, дядя Джим хвалит его, похлопывает по плечу и говорит, что папа расстроен не из-за него.

Боль.

Мэдли чувствует боль, дядя Джим успокаивает его и говорит, что всё будет хорошо. Постепенно боль отступает, дядя Джим смотрит на племянника щенячьими глазами и говорит, что это их маленький секрет, иначе мама и папа расстроятся, ведь Мэдли не хочет расстроить родителей?

Мэдли и Тим отправляются в летний христианский лагерь, где воспитатели объясняли им про всевышнего и его безграничную любовь. Ангел тоже была там, Мэдли набрался смелости подошёл к ней и спросил как её зовут. Айрин.

Мать и отец просят дядю Джима посидеть с Мэдли этим уикендом, пока сами поедут на конференцию в Бостон, представлять их христианскую общину. Дядя Джим с радостью соглашается, а Мэдли хочется играть с Тимом и Айрин. В школе он говорит им, что не сможет гулять с ними в выходные и набрав раскрасок бредёт в машину дяди Джима.

Он, Тим и Айрин на чердаке заброшенного дома. Вокруг ни души и Мэдли говорит, что многое узнал благодаря дяде Джиму. Его спрашивают, что именно узнал Мэдли, он рассказывает. Айрин улыбается и говорит, что они должны попробовать.

Мэдли смотрит мультик про Багза Банни, когда раздаётся дверной звонок. Отец идёт к входной двери, смотрит в небольшое окошко слева, открывает. Неизвестный мужчина ругается, обещает засудить отца и мать и лишить их родительских прав. Отец бледнеет на глазах, мать плачет, мужчина уходит, пригрозив, что если Мэдли ещё раз подойдёт к Айрин, то им конец. Мэдли думает, что отец будет в ярости, но вместо этого он садится возле него и спрашивает, что они делали на чердаке. Мэдли рассказывает. Мать аккуратно садится на диван возле них. Отец спрашивает зачем они это делали? Мэдли смотрит на отца глазами полными слёз и спрашивает сделал ли он что-то плохое, потому что дядя Джим говорил, что в этом нет ничего плохого и тут же закрывает ладонью свой рот. Отец спрашивает о чём дядя Джим говорил, когда сказал, что в этом нет ничего плохого. Мэдли отвечает, что не расскажет, потому что это их секрет, он обещал. Отец настаивает, но не криком, как обычно, а заботливо, в его голосе слышится страх. Мэдли рассказывает, а потом добавляет, что ему было интересно попробовать самому, а Тим и Айрин согласились. Отец вскакивает с места и начинает кричать, он бежит к телефону, набирает номер брата. Мэдли смотрит на него с любопытством, искренне не понимая, что плохого он сделал. Он чувствует себя виноватым за то, что раскрыл их с дядей Джимом секрет. Отец долго слушает что ему отвечает дядя Джим, иногда соглашается, потом извиняется, говорит, что разберётся с чёртовым мальцом. Мать плачет, спрашивает Мэдли как он мог? Отец кладёт трубку телефона, подходит к Мэдли, говорит, что раз и навсегда отучит его врать и наговаривать на верующих христиан.

Айрин и Тим избегают Мэдли. Мэдли сталкивается с Тимом в школьной столовой, Тим говорит, что родители запретили ему играть с Мэдли, потому что в него вселился бес.

Мэдли отмечает день рождения, мать приготовила яблочный пирог и сказала, что если Мэдли будет хорошо себя вести, то они с отцом договорятся с общиной, чтобы отправить его в христианский лагерь, хоть это и сложно сделать, так как Мэдли пропускал лагерь последние три года.

Учебники по математики, физике, программированию. Обложка романа Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?».

Мэдли стоит перед своим шкафчиком в коридоре старшей школы. К нему подходит новый ученик по имени Юэн. Они болтают о литературе и математике, Юэн предлагает после уроков пойти в «Аркаду», поиграть в автоматы.

Юбилей отца, куда пришла почти вся община. Даже родители Айрин и Тима. Дядя Джим приехал, но ненадолго. Мэдли, увидев его заперся в своей комнате.

Выпускные экзамены. Мистер Чиклс говорит, что у Мэдли отличное будущее и он даст рекомендацию в колледж. На прощальной вечеринке он обещает Юэну, что они будут переписываться.

Одобрительное письмо из Колумбийского. Мэдли обещают повышенную стипендию. Мать гордится им, отец одобрительно улыбается.

За день до отъезда Мэдли просит родителей поговорить с ним и рассказывает о самом потаённом чувстве внутри себя, просит их понять его и принять. Мать начинает реветь и спрашивает мужа что они сделали не так. Отец Мэдли обвиняет мать и говорит, что это её вина, она недостаточно прививала бога сыну. Мэдли пытается сказать, что они ни при чём, но отец перебивает его и не своим голосом кричит, что он ему больше не сын. Мать пытается успокоить обоих, говорит, что нужно лечиться. Отец соглашается и даёт пощёчину Мэдли. Он падает на пол, слёзы хлынули сами, он не в силах их сдержать. Отец замахивается кулаком, но Мэдли, сам от себя не ожидая, бьёт его между ног и бежит к выходу из дома. Отец, проклиная сына скрючился на ковролине в гостиной. Мать подбегает к нему, спрашивает всё ли с ним в порядке, переводит взгляд на Мэдли и спрашивает, как он мог поднять руку на отца.

Мэдли с небольшой спортивной сумкой на автобусной остановке, ждёт автобуса до Нью-Йорка.

На занятиях профессора Уоррена Мэдли знакомится с Бритни и Хэнком. Они хихикают над смешным акцентом преподавателя.

Вечеринки сливаются с занятиями, Мэдли раскрепощён и чувствует себя по-настоящему счастливым. Несколько раз в Нью-Йорк приезжает Юэн и когда это происходит, он, Мэдли, Хэнк и Бритни отрываются по полной. Пьяный Мэдли признаётся Бритни в том, что она его лучшая подруга. Она обнимает его так крепко, как может.