– Как же твои друзья обойдутся без тебя?
– вежливо осведомился Гаспар.Ведь я могу унести тебя очень далеко.

– Не беспокойся, у меня есть фея-заместительница, прелестная водяная паучиха, которой я передала свои полномочия. К тому же мне очень нравится путешествовать. Наконец, я обязана тебе жизнью.

– Странные вы создания, феи! Вы бессмертны, обладаете безграничной властью, и все-таки герои большинства сказок вынуждены вас спасать.

– Мы не принимаем помощи от кого придется,- жеманно сказала лягушка.- Но ведь и нам иногда нужно развлечься.

Они спокойно провели ночь на твердой земле и утром снова отправились в путь. Лягушка опять сидела в кармане Гаспара. Время от времени она спрыгивала на "землю, производила разведку и по нескольким примятым травинкам или сдвинутым камням определяла, в какую сторону скрылся преступник.

– Кажется, я не ошибусь, если скажу, что мы имеем дело с великаном,заявила она.- Правда, в этих местах я знаю только одного, и он не способен на серьезные преступления. Он большой чудак.

К середине дня они достигли огромного озера, нежно-голубые воды которого простирались насколько хватал глаз.

– Чтобы обойти это озеро, нам потребуется несколько дней,- заметил Гаспар.

– Не к чему это делать,- сказала лягушка,- мы найдем лучший выход.

Левой лапкой она дотронулась до правой ноги молодого человека, и тот, к величайшему своему ужасу, почувствовал, что превратился в лягушку.

– Не волнуйся,- успокоила Гаспара его спутница,- когда мы преодолеем препятствие, ты снова примешь человеческий облик.

Она мелодично заквакала, и тотчас же у берега появился всплывший на волне цветок кувшинки. Они удобно устроились в нем, и цветок поплыл.

Переправа была довольно долгой.

– Я сейчас только заметил, как вы очаровательны!
– сказал лягушка-Гаспар лягушке-фее.

– Воздержись от комплиментов, мой мальчик,- ответила она.- Ты в них раскаешься, как только примешь свой обычный облик.

Кувшинка продолжала рассекать воду. К вечеру она доставила наших путешественников к пляжу с мелким песком. Местность нельзя было разглядеть из-за дюн. Гаспар, который снова превратился в человека, и лягушка обнаружили там новые улики - большую лодку, втащенную на берег; от нее шли следы огромных ног, исчезавшие за дюнами.

– Я не вижу здесь женских следов!
– простонал в отчаянии молодой человек.

– Великан мог легко унести девушку на руках,- сказала лягушка.- Пойдем осмотрим лодку.

В лодке они нашли наконец доказательство того, что они на верном пути. Под одной из скамеек лежал маленький платочек с вышитой на нем меткой "Э".

Гаспар оросил его слезами; лягушка немного насмешливо наблюдала за влюбленным.

На другой день, перейдя через дюны, Гаспар и лягушка были вынуждены остановиться перед пылающими зарослями кустарника. Очевидно, чтобы замести следы, преступник поджег траву.

– Пустяки!
– сказала лягушка.

Она коснулась левой лапкой правой ноги молодого человека, потерла одну лапку о другую, и оба они тут же превратились в ящериц. Два маленьких зверька заскользили по горячему пеплу, избегая больших языков пламени и отдыхая время от времени на не тронутых огнем прогалинах.

Гаспар дал себе слово по возвращении домой выйти из состава пожарной команды поселка.

Пройдя горящий кустарник, спутники приняли свой обычный вид и снова пустились в погоню за великаном.

Сопутствовавшая им удача и тонкое чутье лягушки помогли преследователям без труда вновь обнаружить на мягкой почве отпечатки ног.

Рядом с огромными следами великана они увидели следы маленьких женских ног.

Еще одну ночь Гаспар и его приятельница провели в задушевных разговорах, наслаждаясь чистым, свежим воздухом.

На другой день они достигли холма, где возвышался большой замок со множеством башен и башенок.

– Это, несомненно, жилище великана Атаназа,- сказала фея.

– Вы его знаете?
– спросил Гаспар.

– Нам известны вообще все аномалии мира. У королевы фей есть полный каталог великанов, драконов и других чудовищ, включая даже тех, которые живут на дне моря. Меня только поражает поведение Атаназа: ведь он имеет репутацию доброго малого. Он сам возделывает землю, хотя и у него бывают свои трудности, так как его пахотные земли слишком обширны. Ему нравится вырывать с корнем деревья и делать из них дубины; но он никогда никого ими не убивал. Кроме того, он пишет плохие стихи о цветах, птичках и бабочках.