Затем Хранитель принялся рассказывать Эльзе об обряде инициации. Девушка слушала с упоением, ей всё больше казалось, что та её жизнь, в том мире, была каким-то странным сном и вот сейчас она пробуждается. Незаметно наступил вечер. Затем сумерки полностью накрыли город Драконов. Но ни Эльза, ни Хранитель не заметили этого, они беседовали так, словно были старыми друзьями.
