– Вам не видно, а мне видно.

– Где же?

– За сто вёрст отсюда на сухой ветке глухарь сидит. Хочу его подстрелить.

– Оставьте глухаря, садитесь с нами.

Стрелок сел, опять летят. Видят: несёт человек полный мешок хлеба.

– Куда вы, добрый человек?

– К царю на пир.

– А хлеб зачем? Думаете, у царя хлеба мало?

– Царёв хлеб мне на один зуб. А этим хлебом я наемся.

– Садись к нам на корабль.

Объедало сел, дальше летят. Внизу озеро.

Рядом ходит старик, будто что-то ищет.

– Что вы ищете, дедушка? – спрашивает дурень.

– Воды ищу, пить хочу.

– Перед вами озеро?!

– Этой воды мне на один глоток.

– Садитесь к нам на корабль.

Опивало сел, дальше летят. Видят: идёт старик, несёт мешок соломы.

– Куда вы солому несёте?

– В село.

– А что, в селе нет соломы?

– Есть, да не такая.

– А у вас какая?

– У меня особенная: если летом её разбросать – зима настанет, мороз ударит.

– Садитесь к нам на корабль.

Старик Морозко сел. Дальше летят.

Видят: идёт солдат, несёт вязанку хвороста.

– Куда вы идёте с хворостом?

– В лес.

– А что, в лесу хворосту мало?

– Мой хворост особенный. Если его разбросать – явится перед тобой войско вооружённое!

– Садитесь к нам на корабль.

Солдат сел.

Скоро к царю прилетели. А там среди двора столы стоят, котлы кипят, всего нажарено, наварено – ешь не хочу! А людей-то набралось – больше полцарства! И старые, и малые, и бедные, и богатые, и паны, и старцы убогие… И старшие братья дурня тут как тут.

Сошёл дурень с товарищами с летучего корабля прямо у царя под окнами.

Царь смотрит, удивляется. «Я думал, на летучем корабле прилетит заморский королевич, а прилетел простой мужик, оборванец. Что-то тут не так. Не может быть, чтобы мужик прилетел на золотом корабле».

Вышел царь из дворца, спрашивает:

– Кто на этом корабле прилетел?

Дурень вышел вперёд.

– Я прилетел, ваше царское величество. А это – мои друзья. Я хочу жениться на царевне.

Смотрит царь на дурня, а на нём рубаха – заплата на заплате, штаны драные, ноги босые. Царь думает: «Нет, за такого холопа я свою дочь не выдам! Что делать? Задам-ка я ему задачу, чтобы он не смог выполнить!» И говорит:

– Ты на летучем корабле прилетел, и я отдам тебе мою дочь, но сначала принеси мне живой воды. Да поспеши! Успей обернуться, пока гости мои за столом сидят. Не успеешь – мой меч, твоя голова с плеч!

Пришёл дурень к товарищам – голову повесил, не ест, не пьёт.

– Что с тобой? – спрашивает Скороход. Дурень рассказал. Скороход говорит:

– Не горюй, я принесу.

Он отвязал свою ногу от уха и вмиг исчез. Ещё через миг он был уже на краю света и там набрал живой воды. Набрал и думает:

«Времени впереди много, пировать у царя будут долго. Лягу я около мельницы, немножко посплю». Лёг и заснул.

Вот уже и царский пир идёт к концу, а его всё нет. Дурень думает: «Пропал Скороход!»

Слухач послушал землю и говорит дурню:

– Не горюй! Жив-здоров наш Скороход, спит себе спокойно возле мельницы, забыл обо всём.

– Как же его разбудить?

Стрелок говорит:

– Сейчас разбужу.

Он натянул лук и пустил стрелу в мельницу.

Скороход проснулся, два шага шагнул – живую воду принёс. Гости всё ещё за столом сидели.

Отдал дурень царю живую воду, а у того – новая задача:

– Съешь со своими товарищами за один присест двенадцать жареных быков да двенадцать кулей хлеба – отдам за тебя мою дочь, не съешь – мой меч, твоя голова с плеч!

Опять дурень голову повесил:

– Мне и одного хлеба за один присест не съесть.

Объедало говорит:

– Не печалься, я вас выручу, всё съем, и ещё мало будет.

Царские слуги зажарили двенадцать быков, напекли двенадцать кулей хлеба.

Объедало как начал есть – всё дочиста съел, одни кости лежат, а он кричит:

– Мало!

Царь сердится и говорит дурню: