Вдруг что-то зашумело, затрещало в кустах. У Макса замерло сердце. Он хотел было закричать. Но тут он увидал, как из кустов вылетела какая-то пестрая птица с большим хвостом. Это была кукушка. Макс ободрился, даже улыбнулся и пошел дальше.

"Не нужно бояться!" - подумал он.

Но только он подумал это, как из-за груды валежника поднялся огромный медведь. Он посмотрел на Макса и так страшно зарычал, что Макс закричал неистово и, не помня себя, бросился бежать куда глаза глядят.

Он бежал долго, несколько раз падал, исцарапал в кровь и руки, и лицо, вскакивал и снова бежал. Наконец силы ему изменили. Он остановился, бледный, полуживой, задыхающийся, и сел на пенек. Он долго слушал, присматривался, не гонится ли за ним медведь. Но в лесу было тихо. Никакого звука, ни шороха. Только высоко шумели все сильнее вершины сосен. Набегали тучки, порывистый ветер проносился по лесу.

"Нет!
– подумал Макс.
– Не мне суждено свершить подвиг. Я хилый мальчик, трус". И горько плача, он пошел домой. Но к дому не было дороги. Максу казалось, что он шел именно туда, где был дом бабушки, а на самом деле он шел совсем в другую сторону. Он шел целый час, думая, вот-вот покажется тропинка. Но тропинка не показывалась, как ни присматривался Макс. Везде кругом был дикий лес, и все сильнее и сильнее гудели его вершины.

Макс пошел в другую сторону. Ему страшно было сознаться, что он заблудился. Несколько раз ему казалось, что он попал на то место, по которому прежде шел. Вот и пенек обгорелый. Вот и куст волчьих ягод. Но чем дальше шел Макс, тем больше попадалось ему кустов волчьих ягод и обгорелых пеньков. А в лесу стало совсем темно, и вдруг яркая молния осветила все деревья. Почти вслед за ней разразился страшный громовой удар и раскатился далеко по лесу, а дождь зашумел, полился ливнем.

Макс шел, спотыкаясь. Ноги его дрожали, мысли путались. Он шел и всхлипывал, наконец, совсем выбился из сил. Весь мокрый от дождя, он упал на сырую землю и громко из последних сил закричал:

– Бабушка! бабушка!
– где ты?

– Это что за галка прилетела!
– закричал над ним какой-то тонкий, но сильный голос.
– Откуда бог послал!

И с дерева, под которым лежал Макс, начал быстро и ловко спускаться другой мальчик. Он был одного роста с Максом, но совсем не походил на него. Загорелый, весь оборванный, с худыми, но сильными ручонками, с желтым грязным лицом, с большими губами, приплюснутым носом, серыми глазами и длинными нечесаными волосами, которые торчали ежом во все стороны.

Макс приподнялся. "Это, верно, лесной дух", - подумал он и принялся еще сильнее плакать.

А мальчик наклонился над ним и начал блеять по-козлиному, передразнивая Макса.

– Мэ-э-э!..
– кричал он, - вчерашний день потерял, сегодняшнего не видал. О-о-о! горе мое девичье!

– Дух! добрый лесной дух!
– вскричал Макс, став перед мальчиком на колени и складывая руки.
– Выведи меня из этого леса, выведи меня к бабушке, и я обещаюсь никогда более не заходить сюда и не тревожить тебя.

– Ха! ха! ха!
– захохотал мальчик.
– Я такой же лесной дух, как ты храбрый рыцарь. Вот уж больше года я живу в лесу, а никаких таких лесных духов и леших не видал да и никогда не увижу. А какая же такая твоя бабушка?

– Она там живет, в большом доме.
– Макс назвал бабушку.

– Фью! фью! фью!
– засвистал мальчик.
– Так вот какая барыня твоя бабушка. Ну, к ее деревне я близко-то и не подойду, да и тебе дороги не покажу, да и дорога туда не близкая. Ее староста за мной немало гонялся, да еще с собаками. Так вот ты какая птица! бабушкин внучек! Ну, по твоим следам и меня найдут. Прощай: лихом не поминай!

И он быстро пошел между кустами, стряхивая с них крупные дождевые капли и бодро шагая навстречу ветру, обдававшему его дождем.

Макс бросился за ним. Он понял, что это не лесной дух, и ему опять стало страшно при мысли остаться одному в этом темном лесу.

Мальчик остановился и обернулся. Он увидал, что Макс гонится за ним, и поднял большой сучок.

– Только подойди, подойди!
– закричал он.
– Я тебя так отпотчую, что ты и своей бабушки не узнаешь!

– Не оставляй меня одного! Ради бога не оставляй!
– закричал отчаянным голосом Макс.
– Я умру здесь с голоду. Меня съедят медведи или волки. Приведи меня к бабушке, и она тебе за это дорого заплатит.

Мальчик подумал и подошел к Максу.

– Слушай, нюня!
– сказал он, - к бабушке твоей я не пойду и тебя не поведу, а с собой, пожалуй, возьму. Как тебя зовут?

– Максом.

– Ха! ха! ха! Макс, Макс... Настоящий маканый Макс!
– Ну! пойдем, Макс, Макс, ха! ха! ха!..

– А тебя зовут хохоткой?
– спросил обиженный Макс.

– Меня? Нет, меня зовут зовуткой. А ты меня зови, как хочешь: Савкой, Сивкой, Буркой, Кауркой.

– Я тебя буду звать Волчком, - взглянув на него, сказал Макс.