После нескольких часов пути петух достиг поля, заполненного травами и цветами. В то время как он искал на земле еду, он услышал: «Что ты ищешь, прекрасный петух?» Петух вздрогнул и поднял голову. Перед ним стояла лиса. Петух с дрожью и страхом сказал: «Я ищу солнце и счастье. Я ищу место, где бы не было зла и ненависти. Я ищу такое место, где бы не было убийств, где бы все люди были добры друг к другу и животным и радовались жизни». Лиса сказала: «Если ты пойдешь со мной, то я покажу тебе такое место. Все живущие там дружны и добры друг к другу. Все помогают друг другу, все благородны и доброжелательны. Если пойдешь со мной, то я отведу тебя к таким людям».

Петух поверил лисе и пошел с ней в неведомое место, полное радости и доброты. После того, как они перешли маленький холм, они оказались в лесу, где было небольшое отверстие в земле. Лиса остановилась у дыры и сказала: «Здесь расположен ход в счастливое и радостное место обитания!» Петух со страхом и сомнением сказал: «Но это же всего лишь страшная черная дыра!»

Лиса ответила: «Обитатели этого счастливого мира намеренно создали такой темный и узкий вход, чтобы другие злые и плохие сущности не захотели проникнуть туда».

Петух поверил словам лисы и шагнул в темную дыру. Это был дом лисы. После того, как петух вошел, лиса прыгнула вслед за ним и подвинула тяжелый камень, перекрыв единственный путь для побега. Потом сказала: «Добро пожаловать в мой дом, упитанный и толстый петух! Сегодня я приготовлю из тебя вкуснейший ужин и приглашу в гости своего друга волка».

Петух с грустью спросил: «Разве ты не обещала привести меня в счастливый город?»

Лиса засмеялась: «Счастливый город?! Такого места не существует. Это все сказки и ложь. Куда бы ты ни пошел, везде небо будет таким же, везде тебе будут встречаться ненависть и злость, убийства и несправедливости».

Петух с мольбой спросил: «Неужели ты хочешь меня съесть?»

Лиса ответила: «Да, а также приглашу волка, чтобы изгладить наши давние обиды и возобновить дружбу с ним». После этих слов лиса вышла и закрыла за собой проход в дом. Петух сел на землю и постарался придумать план побега. Когда его глаза привыкли к темноте, он оглянулся вокруг. В углах комнаты виднелись кости куриц и петухов, которых поймала лиса. Оглядываясь вокруг, он добрался и до входа в нору, который был закрыт тяжелым камнем. Тут он заметил, что из стены выходит маленький камешек. Внезапно у него промелькнула мысль о спасении. Он встал и, собрав все свои силы, прыгнул к камню. Первая его попытка не увенчалась успехом. До выступа он смог допрыгнуть лишь с третьего раза. Запомнив, как это делать, он стал дожидаться лису.

Настала ночь, и до петуха донесся голос лисы, которая приветствовала волка. Петух прыгнул на маленький камень и сел в ожидании. Как только вход в нору открылся, и лиса и волк, ничего не замечая, вошли внутрь, петух быстро выпрыгнул оттуда и что есть силы принялся бежать. Как только хищники поняли, что петух их обманул, сразу бросились за ним вдогонку. Петух добрался до ближайшего дерева, запрыгнул на него и сел на верхней ветке.

Волк при виде того, что еда убежала, обиделся на лису и ушел. Лиса, трясясь от злости, закричала: «Эй, глупый петух! Быстро спускайся, иначе я сама поднимусь и достану тебя!»

Петух ничего не ответил. Лиса несколько раз попыталась подняться на дерево, но ничего не получалось. Таким образом, петух и лиса провели у дерева всю ночь. Лиса закричала: «Эй, самоуверенный петух! Если не спустишься, я подожгу дерево!»

Петух ответил: «Делай, что хочешь, я не сдвинусь с места».

Лиса сказала: «Если не спустишься, я распилю это дерево!»

Петух с насмешкой сказал: «У тебя же нет пилы!»

Лиса поняла, что не сможет таким образом заставить петуха спуститься вниз, поэтому решила поменять тактику, сказав: «Эй, добрый петух! Мне нет до тебя никакого дела, я просто хотела проверить твою смелость».

Петух сказал: «Я уже один раз поверил твоим лживым словам, больше не буду слушать тебя!»

Лиса сказала: «Мне больше от тебя ничего не нужно. Я сейчас вернусь к себе домой, а ты спускайся и продолжай свой путь».

Петух ответил: «Пока что мне нравится там, где сижу, и лучшего места, чем это, я не могу придумать».

Лиса продолжила убеждать петуха: «Я знаю место, где полно зеленой травы и вкусных зерен. Там летают красивые и сладкоголосые птицы…»

Петух перебил лису: «Обманщица! Если бы ты знала такое место, сама давно уже была бы там!»

Лиса уже почти теряла надежду убедить петуха спуститься, но напоследок все же сказала: «Я хорошо поела два дня назад и сейчас сыта. Я буду здесь сидеть так долго, пока ты от голода сам не спустишься вниз».

Так лиса все сидела у дерева, а петух на дереве, и оба они старались придумать план обмана друг друга. Через несколько часов мимо них прошло стадо овец. Пастушья собака, учуяв запах лисы, направилась к дереву. Лиса при виде ее ринулась оттуда, а собака, оскалив свои острые зубы, побежала вслед за ней. Петух воспользовался случаем, спустился вниз и убежал.