Невероятные приключения Димы и Наташи в волшебной стране продолжаются. На воздушном корабле им предстоит добраться до Бананового острова, сталкиваясь с самыми невообразимыми приключениями и опасностями. В компании Фифа и новых друзей, ребятам придётся пережить крушение, оказаться в королевстве кучевых облаков, побывать в долине засухи, познакомиться с визгунами, стать пленниками ведьмы зеркальной лощины и спасти смехотунов. И наконец, добравшись до цели, побороть страшную эпидемию, охватившую жителей Бананового острова.