Идут дни, облака меняются. Иногда их совсем не видно, а иногда сплошь закрывают небо темные облака… Только почему-то Юрик не видит там маму. Бабушка говорит, что мамина душа хоть и на небе, но она наблюдает за Юриком. Когда Юрик засыпает, она приходит ночью приласкать его. Чтобы увидеть маму, Юрик по ночам притворяется, что спит, а сам ждёт её… Ждёт, ждёт… и засыпает. Иногда видит во сне свою маму с ангельскими крылышками на спине.

— Мамочка, останься со мной! Или возьми меня с собой, я тоже хочу быть ангелом с такими же белыми крылышками, — просит ее мальчик. Только мама Юрика лишь улыбается грустно. Молчит. А Юрик плачет и просыпается от собственного плача, весь в слезах.

Потом целый день ходит грустным. И играть не хочется, и бегать с ребятами неинтересно. Только бабушка говорит, что дети не должны ходить грустными. Это плохо, когда дети грустят. Если Юрик будет грустить, то мамочка на небе тоже будет расстраиваться. Юрик не хочет расстраивать маму.

Мальчик не помнит свою маму. Он ее образ представляет по фото, где та изображена с папой Юрика. Она там как ангел с крыльями. Будто знала, что станет скоро ангелом на небе. А папочку своего Юрик очень любит. Разве можно не любить такого папу?! Юрику очень нравится, когда папа носит его на своих плечах. Там высоко, приятно, хоть и страшно. Юрик смотрит вниз и думает, как это мамочка не боится находиться так высоко, за облаками?! Или ангелы не боятся высоты?

У соседской девочки Зойки нет папы. Она тоже ищет своего папу, за облаками, у ангелов, вместе с Юриком.

— А мой папа на небе вместе с мамой Юрика? — спрашивает она у мамы. Мама Зойки плачет.

Зойка любит маму. Не хочет, чтобы она плакала. Только очень хочет увидеть своего папу среди ангелов. Юрик с Зойкой частенько наблюдают за облаками. Им интересно вместе смотреть на небо. Облака им показывают разные сюжеты. То гордый лев с гривой, то медведь им видится. А иной раз петух, очень похожий на злого соседского забияку. Боятся Юрик и Зойка этого петуха. Тот проходу не даёт детишкам. А когда этот петух набросился на своего хозяина, говорят, суп сварили из него. Вот так, на свою голову, нашёл конец этот драчун. Когда Зойка спрашивает маму:

— Как же ангелы будут терпеть теперь такого злого петуха на небе? — мама Зойки очень долго смеётся. Зачем она смеётся без причины?

Вот Юрик никогда не смеётся над Зойкой. И за волосы не дёргает, как другие мальчишки. А Зойка никогда его не дразнит, высунув язычок. Она ловит каждое слово Юрика и верит всему, что он говорит. Поэтому они никогда друг другу не надоедают.

«Вот было бы классно, если бы мама спустилась с небес и привезла мне такую же сестрёнку, как Зойка», — мечтает Юрик. Он понимает, что Зойка ему не сестрёнка. Родные ведь живут в одном доме. А Зойка живет со своей мамой. Юрик очень хочет, чтобы Зойка стала его сестрёнкой. Он чувствует, что и мама на небе была бы не против.

«Если папа приведёт другую маму, то он ее тоже полюбит, наверное. Так же, как маму на небесах. Интересно, ангелы на небесах умеют ревновать?!» — думает Юрик.

Бабушка говорит отцу Юрика:

— Дитё растёт сиротой. Надо жениться. И сам бобылем не будешь ходить всю жизнь.

Только папа не спешит жениться снова. Только лишь улыбается тоскливо и гладит Юрика по спине.

— Прости, сыночек, не уберёг я твою маму, — вздыхает он тяжело.

Мама Юрика погибла в аварии. Поэтому Юрик не любит играться с машинками.

— Ты счастливый, — говорит Зойка ему. — Вот ты знаешь где твоя мама, а я не знаю где мой папа…

Зойка мечтает найти своего папу. По её мнению, он должен быть самым красивым среди всех пап. Поэтому в него влюбилась ведьма. Говорят, если ведьма влюбится, то не отпускает. Но Зойка надеется на чудо. Если бы она нашла папу, то схватилась бы за него крепко-накрепко, обеими руками, и увела от ведьмы. И не отдала бы больше никому! Но нет, не отпускает ведьма папу Зойки. Не может он оторваться от той ведьмы…

Но если не получается с этим папой, почему не найти другого?! Вот у Машки даже двое пап. Один живет в том конце деревни, а другой вместе с Машкой. И оба балуют ее! Оба любят очень! То один купит ей подарочек, то другой. И оба называют ее: «Доченька»! А все потому что между ними нет никакой ведьмы.

Бабушка Юрика говорит папе:

— Без женщины нет в доме красоты и уюта. Женщина — хранительница очага домашнего. Ну не можешь найти на стороне невесту, присмотрись к соседке!

Это она про маму Зойки говорит. Зойкина мама — красивая и добрая очень. Она частенько гладит Юрика по голове и спине, приговаривает:

— Уж очень рано ты остался без материнской ласки, сынок…

Юрик сердится:

— Я не сирота! У меня есть бабушка, а мама — ангел. Она нас защищает от беды. Не только нас, но и Зойку тоже… Потому что мы с ней всегда вместе играем.

Зойкина мама опять плачет. Она добрая. Добрая и красивая. Ну почему она не хочет стать мамой для Юрика? Как бы ее уговорить, чтобы стала жить вместе. И у Юрика сразу появилась бы сестрёнка!

Зойкина мама ждет своего мужа. Того, которого ведьма приютила и не отпускает. Если бы хотел вернуться, то уж давно бы вернулся. Так вся деревня рассуждает. Ох, как ошиблась женщина, пытаясь связать судьбу с этим кобелем. Оказывается, у Зойкиного папы и кличка есть — «кобель». До Зойкиной мамы он много других судеб сломал. И попался теперь ведьме. Она никогда его не отпустит.