Альтернативная реальность в стиле нуар-фильмов. Кунсайт - не самый довольный жизнью частный детектив, к которому однажды вечером приходит молодая певица с просьбой найти ее внезапно пропавшую подругу. Его согласие приводит его в бар "Луч полумесяца", где за сизой пеленой сигаретного дыма спрятались загадки, которые сложнее, чем кажутся на первый взгляд.