Дорога приводит Геральта в беззаботный край, где жизнь простых крестьян легка и полна шумных праздников. Но и в этой сказочной картинке обнаруживается хорошо скрытый изъян. Взяв заказ, ведьмак из Ривии начинает расследовать странную эпидемию мужской слабости, поразившую процветающую деревню. Распутывая клубок, он обретает новых друзей и встречает старых знакомых.