Прикоснулась затем волшебница к ножу, висящему на поясе, и засиял тот синем пламенем и сразу потух.

– Когда нужда придёт, превратится твой нож в меч-кладенец, непростой, а силы необыкновенной.

– Ох, спасибо тебе добрая волшебница, не знаю, как и благодарить тебя, – отвечает Златибор.

– Слушай дальше и запоминай. Демон этот просто так тебе сестёр не отдаст, его одолеть нужно будет, а это непросто, кто только не пытался. Всю свою силу он черпает из адского пламени, которое горит глубоко под землёй, поэтому его ни меч, ни стрела не берёт. Он неистребим, как и зло на земле, но вот отправить его назад в вечное пламя, это тебе по силам. Он носит на шее цепь с медальоном, в этом медальоне, красный камень, рубин, пока цепь цела и на нём, он может по земле ходить и среди людей находиться, но если цепь порвать и камень из медальона вынуть, в сей же час, он возвратится в свой подземный мир навек. Запомнил всё Златибор? Сделаешь всё правильно, не только своих сестёр освободишь, но и во всём мире станет спокойней и чище, меньше злобы, зависти ненависти и алчности будет.

– Всё запомнил, всё сделаю, спасибо тебе, добрая волшебница,– отвечает парень.

Вывела она Златибора за околицу, показывает дорогу.

– Вон туда путь держи, между тех холмов. Пройдёшь три дремучих леса, три горных речки, выйдешь к морю, надевай сапоги. За морем начинаются горы, за ними туманное царство, за царством вновь горы, уходящие в небеса, там, среди гор, на выступе огромной скалы и стоит дворец, который тебе нужен, ты его узнаешь, он весь чёрный, а внизу кипит горная река. Ну, иди Златибор, с богом.

Попрощался юноша и в путь двинулся, как только лес обогнул, решил сапоги надеть, обновить и попробовать не терпится, да и чтобы быстрее передвигаться тоже. Сапоги как сапоги, впору, как будто по его ноге сшиты, хлопнул раз в ладоши и шаг сделал. Пронёсся он над землёй семь вёрст, он ещё шаг и снова семь вёрст, так и пошёл дальше и к вечеру был уже далеко, далеко. Вот и море, перед ним показалось, хлопнул он три раза в ладоши и полетел. Волнуется море под ним, катит волны с белыми барашками на гребнях, всякие диковинные рыбы плавают и хищными пастями клацают. Но Златибор, на это внимание ни обращает, летит дальше. За несколько дней преодолев всё расстояние, на которое без подаренных сапогов ушли бы месяцы, он подлетел к берегу, где сразу от воды начиналось подножие, чёрных гор, чьи вершины исчезали в облаках. Переобулся он опять, что бы по горам лазить. Путь его через горы был нелёгок, тут не было ровной местности, где можно было идти и приходилось всё время лезть по крутым, каменным склонам. Вдалеке, он увидел костёр, возле него сидели гномы в длинных накидках и высоких остроконечных колпаках, их было шестеро.

– Доброго вам вечера, – поздоровался с ними Златибор.

– И тебе того же парень, что делаешь здесь, куда путь держишь? – спросил один из них, с длинной седой бородой до земли.

Иду я через туманное царство, через высокие горы, ищу я дворец, он должен быть в ущелье, на выступе огромной скалы, где внизу, с шумом кипит бурная река, – ответил юноша.

– Садись с нами, отдохни, выпей напитка нашего, он силы восстанавливает, – предложил гном, а остальные молча кивали головами. В этот самый момент у гнома в руках вдруг из ниоткуда появилась кружка с ароматным напитком.

Златибор сел с ними в круг и отпил несколько глотков.

– Вкусный ваш напиток, спасибо, – поблагодарил он гнома.

– Ты или глупый или чересчур смелый, никто не может войти в этот дворец, чтобы потом выйти обратно живым и невредимым. Потому как там обитает абсолютное зло, – ответил всё тот же гном.

– У меня в том дворце сёстры и я должен их спасти, – ответил Златибор.

– Понятно, тогда слушай. Иди вон по тому склону, когда минуешь облако, спустишься вниз, там начнутся болота туманного царства. Там тебе следует опасаться болотного царя и русалок, которые хотят усталых путников заманить и пленниками своими сделать. Когда туманно-болотное царство закончится, выйдешь ты опять к горам высоченным, перед тобой будет стена непреодолимая, перед воротами камень, на камне табличка медная. Перед тем как постучать в ворота, прочитай сначала табличку, потом только стучи. Если сумеешь и пройдёшь через ворота, то перед тобой будет речка, через неё мосток, а его охраняют три великана. Минуешь их владения и с вершины горы увидишь дворец, который ищешь, но что бы подобраться к нему тебе предстоит миновать долину огненных летучих фурий. Будь осторожен, и удачи тебе добрый молодец, – завершил седобородый гном.

Златибор спокойно всё выслушал, поблагодарил и двинулся дальше, как и рассказывал гном. Облако было настолько густое, что ему приходилось идти наощупь, к утру он достиг вершины хребта. Здесь сияло ярко солнце, и перед ним начинался спуск, обратно во мглу туманную. Отдохнул немного он и дальше пошёл. Видит Златибор, под ногами кочки мягкие, мох, тростник, пни древесные, и камыши пошли, началось туманное царство. Кочки всё реже, а воды всё больше и шёпот какой-то со всех сторон начался.

– Сядь на пенёк, отдохни путник, а мы тебе песнь споём.

Чувствует парень, что усталость сильная навалилась вдруг и веки слипаться начали, решил он ботинки-скороходы снова одеть и по воздуху это царство преодолеть, так и сделал. Оказался он вне пределов туманного царства и свободно смог дух перевести, впереди горы, вершин которых не видно, снегом и льдом покрытые. Златибор времени даром не теряет и в сапогах с вершины на вершину перелетает. Перелетал, перелетал, глядит, а в отдалении стоит стена, какую он даже представить не мог, стена уходит ввысь, до самых звёзд и конца и края не видно, не перелететь, ни перелезть. Он подошёл к огромным воротам из железа и справа он них увидел камень с табличкой, о которой говорил гном, на ней он прочитал: «Если душа твоя чиста как слеза младенца, если уста твои никогда не лгали, если ты не нарушил ни одну из трёх заповедей, только тогда ты сможешь войти сюда, в противном случае погибнешь». На воротах висел стальной молот и наковальня. Вокруг ворот лежало множество человеческих скелетов в поржавевших стальных латах и без них. Юноша на секунду подумал о том, что он никогда никого не обманывал и смело взял в руки молот и несколько раз ударил по наковальне. Ворота со скрипом, срывая вековую паутину, отворились, и открылся путь в глубину стены, в центре которой был каменный круг. В тот же самый момент раздался громовой голос:

– Встань в круг путник или ты погибнешь, – голос шёл со всех сторон, но никого не было видно.

Златибор встал в круг, ожидая, что будет дальше.

А дальше из ниоткуда появился светящийся голубой шар, который окружил юношу и поднял его над землёй на несколько метров, так, что он оказался в его центре. После чего шар закрутился вокруг него с огромной скоростью, так что в глазах зарябило. Через минуту шар осторожно опустил Златибора в центр круга.

– Ты можешь пройти юноша, вход свободен, – раздался тот же голос и каменные ворота, расположенные на другом конце тоннеля внутри стены отворились. Прошёл Златибор за ворота, а там птички поют, травка зеленеет, гор нет, только холмы, тепло как летом в самый жаркий месяц, холодных, голых, скал, покрытых снегом, как не бывало. Идёт дальше Златибор, не обращает на всё это внимание, дошёл до мостика через реку, за ним площадь из свинцовых плит, положенных в виде большого круга, а на другой стороне пещера огромная и ведёт она вглубь холма. Только прошёл мостик парень, затряслась земля, и вылез из пещеры великан, всё, как и говорил гном. Великан большой, Златибор ему только по колено, выглядит почти как человек, только шерсть как на медведе, а позади хвост как у змеи.