Два авантюриста, Рас и Скааль, ищут таинственный ключ, канувший в лету после гибели инженера-исследователя Адольфа Хитона. Их пути пересекаются в мрачном и промозглом городке Шмельц в борделе, который принадлежит вдове Адольфа, и она-то точно знает, где спрятан ключ, вот только не спешит делиться своей тайной.