Корабль под руководством Сары Фортуны в третий раз за короткое время причаливает в одном и том же порту; каждый раз капитан корабля куда-то пропадает на ночь, и возвращается ранним утром. Молодого юнгу Дагера втайне отправляют проследить за Сарой, чтобы узнать - не появился ли у неё любовник?
