В Форкс приезжает брат Билли с семьей и племянница Билли проводит много времени с Джейком и его друзьями, так как других знакомых у нее в городе нет. На девушке запечатляется Пол, изначально девушка не испытывает к нему никаких особых чувств, поэтому оборотню придется постараться заслужить ее доверие, но рядом еще и слишком заботливый кузен, поэтому Лэйхоту придется очень постараться.