Забрались они в непролазную чащу. Леший построил из веток укрытие, уложил Настеньку на мягкую подстилку отдыхать, а сам пошёл к избушке Бабы-Яги разведать, что там происходит.
А тем временем в лесу стоял переполох – филин мохнатый поднял тревогу, наслал на окрестности сов да змей. Змеи реку заполонили, а совы все уголки обшарили и у шалаша Лешего засаду устроили.
–Не схорониться им от нас! Совы да змеи не позволят Лешему девочку домой отнести! – ухал Филин, сидя у карги в избушке. – Изловим и обоих изжарим!