Работы имели закономерный итог: проект фирмы Локхид в апреле 1976 г. был отобран для полномасштабной разработки. В деле проектирования «малозаметного истребителя» главным являлось первое слово.

Конкуренты с чисто истребительным прошлым оказались в пролете. Программа полномасштабной разработки «невидимки» получила название «Хэа Блюю» (Have Blue).

На этой стадии ведущими лицами программу стали уже самолетчики: Дик Шерер, Уоррен Гилмор, Лео Кельникер. Главным конструктором был назначен Эд Бэлдуин.

«Хэв Блю» представлял собой дозвуковой одноместный самолет, оснащенный двумя двигателями Дженерал Электрик J-85- GE-4A. Крыло в плане представляло собой видоизмененную дельту с углом стреловидности пол передней кромке 72,5 градусов.

Первый «Хэв Блю» перед ангаром-13, расположенным в южной части базы Грум-Лэйк. Самолет окрашен по «разрушающей» камуфляжной схеме красками светло-серого, песочного, средне-серого и черного цвета во избежание обнаружения секретного аэроплана советскими спутниками-шпионами. В носовой части фюзеляжа установлен массивный приемник воздушного давления, точнее – штанга, на которой установлены датчики воздушной скорости, угла атаки и скольжения. Самолет был предназначен для снятия аэродинамических характеристик, оценки устойчивости и управляемости. В кабине самолета устроился техник фирмы Локхид.

«Хэв Блю» имел ряд серьезных внешних отличий от F-117A. Самое заметное – наклоненные внутрь кили. У F-117A кили отклонены наружу.

Деревянный макет самолета F-117A6bUi изготовлен в конце 1979 г. на заводе В-6. Фасеточная форма планера была апробирована на самолетах «Хэв Блю». В то время программа F-117A носила наименование «Сеньор Тренд».

Первый YF-117A (79-10780) собирают после доставки в Area-51. Снимок сделан внутри ангара-14, который находится в южной части базы. Ранее в ангаре стояли самолеты А-12. «Стеле» был доставлен в Грум-Лэйк чартерным рейсом военно-транспортного самолета С-5А «Гэлэкси». Передняя кромка крыла аэроплана закрыта чехлами красного цвета.

Первый YF-117A (79-10780), воздухозаборники, остекление фонаря кабины и датчики аэродинамических параметров закрыты чехлами красного цвета.

Первый YF-117A (79-10780) в ангаре Агеа- 51. Открыт доступ к соплам двигателей Дженерал Электрик F404. Открыты створки бомбоотсека. Двери ангара открыты для лучшей вентиляции, от посторонних глаз, способных заглянуть в ангар, секретный объект скрыт маскировочной сетью.

В фюзеляже непосредственно перед фонарем кабины поставлена ПК система обзора передней полусферы (FL1R). Через шланг к самолету подведен воздух для охлаждения бортовой аппаратуры в ходе поверочных работ.

Тягач буксирует фюзеляж первого YF-117А (79-10780), завод № 81 в Бербанке, шт. Калифорния. Говорят, что тягач грубо толкнул фюзеляж, в результате этого дорожно-транспортного происшествия была нарушена симметрия планера. Асимметрия планера выявилась только во время монтажа двигателей Дженерал Электрик: один движок четко сел наместо, а второй – не захотел. Тут- то и вспомнили про ДТП! «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!». – воскликнул Бен Рич, имея в виду водителя тягача и демонстрируя недюженные познания русской классической литературы.

Подготовка консолей крыла к монтажу, сборочный цех завода № 81 в Бербенке. Тягач подтаскивает фюзеляж. На фюзеляж и консоли крыла уже нанесено радиопоглощающее покрытие, частично закрытое чехлами.

Взлетная масса составляла 5440 кг, размах крыла 6,86 м, длина самолета 11,58 м, высота 2,29 м.

Самолет проектировался как высокоманевренный малозаметный истребитель, но жесткие требования к малозаметности в сочетании с недостаточной мощностью вычислительной техники того времени и банальным недостатком знаний вступили в противоречие с требованиями классической аэродинамики. Получить хорошие маневренные характеристики было можно только на неустойчивом самолете, оснащенным электродистанционной системой управления. Выхлопная система двигателей спроектирована с упором на снижение как радиолокационной, так и тепловой заметности. Сопла двигателей выполнены двухмерными, почти щелевыми – отношение длины к высоте 17:1. Кромки сопел выполнены параллельными задним поверхностям фюзеляжа.

Первые гонки двигателей на прототипе «Хэв Блю» состоялись 4 ноября 1977 г. на заводе фирмы Локхид в Бербенке в обстановке глубокой тайны: ночью, самолет разместили между двумя огромными трейлерами, накрытыми сверху маскировочной сетью. В Бербенке, бок о бок с заводом Локхида, расположен гражданский аэродром. Гонки движков прошли удачно, после чего от самолета отстыковали консоли крыла для перевозки военно-транспортным самолетом С-5. Посадка «Гэлэкси» в Бербенке взывала ажиотаж в кругах местных любителей авиации и прессы. Впервые в истории аэропорта, 17 ноября 1977 г. здесь приземлился С-5А. Толпе любопытных навешали лапшу насчет «суперотливки» из алюминия, изготовленной на заводе фирмы Локхид, для перевозки которой и потребовался «Гэлэкси». «Гэлэкси» доставил первый «Хэв Блю» на секретный испытательный аэродром фирмы Локхид в Грум-Лэйк. Первому полету предшествовали тщательные проверки и регулировки всех систем, скоростные рулежки, проверка тормозного парашюта. 1 декабря 1977 г. старший летчик-испытатель фирмы Локхид Билл Парк выполнил на «Хэв Блю» первый полет, открыв новую эру в истории авиации – эру самолетов малозаметных для РЛС.