— Нет. — Прорычал дракон.

— Тогда, настало время сказать. — Ответил Маг и ушел. Он легко прошел мимо дракона, а Тим стоял замерев.

Небесный Волк сделал шаг к нему, человек попятился назад, споткнулся о камень и повалился на землю. Камни под ним посыпались и парень покатился к обрыву.

— Нет! — Взвыл Небесный Волк. Послышался лишь крик Тима, когда тот сорвался в пропасть.

Дракон прыгнул вслед, сложил крылья и камнем понесся вслед за падавшим человеком. Тим кричал, падая и почти в самый последний момент когти дракона сомкнулись на его теле, рванули в сторону, а затем вверх.

Небесный Волк поднялся ввысь и увидел вверху двух дракониц, слетевших с горы. Они спустились вниз.

"Опусти его на спину Голубой Ночи." — Возник голос в голове дракона. Драконица в этот момент уже была под ним, и он отпустил Тима.

Тот свалился на спину драконицы и вцепился в ее шерсть, что было сил.

Маг сидел на спине Утренней Звезды и указал направление полета своим посохом.

Они летели три ночи и два дня. Иногда спускались вниз, что бы немного отдохнуть и пообедать попавшимся зверем, затем вновь взлетали и летели. В последнюю ночь под крыльями драконов плескалась вода океана, и они перелетели на Остров Драконов. По сути, это был целый материк, огромная территория, на которой жили драконы. Здесь не было людей, не считая пары мест, где находились два порта. Их охраняли драконы, служившие людям, но для драконов все было наоборот. Это люди в этих портах служили драконам, и если бы исчезли эти драконы, ничто бы не спасло людей от нападения и уничтожения.

Три синих дракона приземлились в степи. Они сразу же легли, а Артакс и Тим оказались на земле.

Артакс прошел к молодому парню и отвел его от драконов.

— Ваша служба окончена. — Произнес Артакс, глядя на Небесного Волка. — Можете лететь куда вам вздумается.

— Но мы же ничего еще не сделали. — Произнес Небесный Волк.

— Именно, что ничего вы не сделали. За три дня не соизволили даже поблагодарить за освобождение. А ты, Небесный Волк, не сказал даже спасибо за то что я вернул тебя к жизни! Я не собираюсь иметь никаких дел с подобными неблагодарными тварями! Проваливайте!

С неба спустились две тени, и позади Артакса и Тима оказались два темно-красных дракона.

— Кто вам позволил приносить сюда этих мелких!… - Зарычал красный дракон, и осекся, когда Артакс перед ним обратился в огромного серого дракона. Тим не успел даже пикнуть, как огромная лапа зверя схватила его. Человек оказался на спине Артакса, и тот взлетел, не отвечая ни слова красным драконам. — Ты кто такой?! — Взвыли их голоса вслед, но ответом был лишь грохот молний, почерневшее на несколько мгновений небо и вспышка, в которой исчез серый дракон.

Тим оказался в своем собственном городе. Он не помнил, как перелетел туда, помнил лишь, что в небе возникли молнии, а затем он объявился посреди улицы, напротив дома своих родителей. Из дома с ведром вышла мать. Она не видела сына, просто собралась за водой. Когда же ее взгляд упал на стоявшего за забором человека, ведро загремело, выпадая из рук.

— Тим! Тим! — Закричала женщина, и он, наконец, понял, что оказался рядом с домом.

— Мама! — Воскликнул он и бросился к ней, проскочил через калитку.

— Где же ты был! Мы думали, ты погиб! — Воскликнула мать.

— Пойдем домой, мама. Я расскажу все. — Сказал сын и они направились в дом…

Артакс изменил себя. Он шел через город в виде молодого человека.

Одежда его не выделялась излишествами, но и не была драной, как у нищих или бедных людей. Он выглядел, как молодой воин, но без меча и ружья.

Перекусив в попавшейся по пути забегаловке, он направился к центру города, где решил искать себе работу. Он называл себя учеником Мага, а именовался как Арт Рина Лай. Однако, стражник, которому Арт назвал свое новое имя, через минуту переиначил его и доложил своему начальнику, что пришел некий Арт Риналай, который назвался Магом и хочет поступить на службу.

— Маг? Это Маг? — Проговорил начальник, глядя на мальчишку.

— Он все перепутал, я не маг, а ученик Мага… — Заговорил Артакс.

Начальник его тут же перебил, не дав сказать о путанице в имени.

— Ученик Мага?! И какого черта ты приперся сюда?! Тебе надо идти и учиться дальше!

— Моего учителя больше нет, он пропал. — Произнес Арт. — Но я хорошо учился и многое умею!

— И что же ты умеешь? — Начальник уже не был так груб, мальчишка ему показался забавным.

— Я умею зажигать огонь, умею усыплять, умею лечить драконов, умею…

— Что ты сказал?! Лечить драконов?! — Воскликнул начальник.

— Да, господин, у моего учителя был дракон, и он учил меня, как лечить драконов. — Арт выдумывал на ходу, решив, что ему стоит наговорить побольше, что бы его не прогнали.

— Иди за мной. — Приказал начальник, одновременно давая знак стражнику возвращаться.

Через несколько минут начальник провел Арта в огромную палатку, что раскинулась рядом с дворцом Повелителя, и два человека оказались перед Управляющим Драконов. Начальник стражи объявил об Арте Риналае, который заявил, что умеет лечить драконов.